土庫曼斯坦對華供氣在冬季高峰期兩次“掉鏈子”，對于其天然氣的供應能力，無(wú)論從“亡羊補牢”還是“未雨綢繆”的角度，都值得加以關(guān)注。而土庫曼斯坦至今不公開(kāi)其天然氣行業(yè)的詳細數據，將其稱(chēng)為“迷局”并不為過(guò)。

一月初，一篇有關(guān)土庫曼斯坦減少對華天然氣供應量的報道攪動(dòng)了能源圈。在去年中亞氣意外減供疊加國內“煤改氣”的情況下，國內天然氣供需矛盾爆發(fā)，LNG價(jià)格暴漲的情況仍讓人記憶猶新。這一次，國家發(fā)改委經(jīng)濟運行調節局緊急澄清，避免了市場(chǎng)恐慌。

減供只有，但由于土庫曼斯坦對華供氣在冬季高峰期兩次“掉鏈子”，對于土庫曼斯坦天然氣的供應能力，無(wú)論從“亡羊補牢”還是“未雨綢繆”的角度，都值得加以關(guān)注。

2009年底中亞天然氣管道投產(chǎn)以來(lái)，中亞氣一直占中國天然氣進(jìn)口的半壁江山。近兩年中國LNG進(jìn)口大幅增加，2017-2018年中亞氣也占到進(jìn)口氣的40%以上。而在中亞氣中，土庫曼斯坦天然氣占絕大多數（約80%）。土庫曼斯坦減供對中國天然氣市場(chǎng)具有巨大的影響力。作為全球重要的天然氣儲量國和出口國，土庫曼斯坦至今不公開(kāi)其天然氣行業(yè)的詳細數據，外界也難以全面和細致地評估該國的天然氣行業(yè)狀況和發(fā)展前景，將其稱(chēng)為“迷局”并不為過(guò)。

按照新版的2018年《BP能源統計年鑒》，土庫曼斯坦的天然氣探明儲量為19.5萬(wàn)億立方米，居俄羅斯、伊朗和卡塔爾之后，為全球第四位。根據BP的數據，過(guò)去二十年（1997年之前無(wú)數據），土庫曼斯坦天然氣儲量從2.6萬(wàn)億立方米躍升至19.5萬(wàn)億立方米。2008年和2011年發(fā)生過(guò)兩次巨大的提升，這主要被解釋為該國復興氣田新發(fā)現的儲量。根據Gaffney， Cline &Associates的評估，土庫曼斯坦復興氣田的儲量就達到27.4萬(wàn)億立方米，該數據也是土庫曼斯坦官方喜歡引用來(lái)證明該國天然氣儲量豐富的數據。在此基礎上，土庫曼斯坦官方甚至稱(chēng)該國儲量達到50萬(wàn)億立方米。由于缺乏可驗證的信息，土庫曼斯坦的天然氣儲量一直受到質(zhì)疑，特別是較為了解土庫曼斯坦地質(zhì)情況的俄羅斯。

圖1. 土庫曼斯坦天然氣儲量（萬(wàn)億立方米）

文 | 劉乾

作者系中國石油大學(xué)（北京）俄羅斯中亞研究中心常務(wù)副主任，畢業(yè)于莫斯科大學(xué)，經(jīng)濟學(xué)博士。長(cháng)期從事俄羅斯中亞能源問(wèn)題研究。

與天然氣資源儲量的巨大飛躍不同，土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量卻平穩得多。同樣按照BP的數據，過(guò)去十多年，土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量基本保持在600億立方米以上，高是2015年的720億立方米。2009年和2010年的產(chǎn)量偏低，主要是由于2009年4月通往俄羅斯的中亞-中央天然氣管道爆炸，隨后俄羅斯大幅減少了從土庫曼斯坦的天然氣進(jìn)口。2010年之后，中國代替俄羅斯成為土庫曼斯坦天然氣的大進(jìn)口國，向中國的天然氣出口逐年增長(cháng)，但至今未能達到2008年之前向俄羅斯的出口量——每年450-500億立方米。

按照俄羅斯專(zhuān)家的說(shuō)法，土庫曼斯坦主要的三大主力產(chǎn)氣區：多弗列塔巴德-鄧梅茲、馬雷和復興氣田中的前兩個(gè)已經(jīng)處于開(kāi)采后期，只能依靠建設增壓站來(lái)提高產(chǎn)量，這也大大增加了天然氣開(kāi)采的成本。而復興氣田的開(kāi)發(fā)難度高于傳統氣田，需要采用更加先進(jìn)的技術(shù)和設備，開(kāi)發(fā)進(jìn)度也比預期推遲。

土庫曼斯坦本國缺乏大規模開(kāi)發(fā)新氣田的資金、技術(shù)和裝備，為了開(kāi)發(fā)復興氣田，必須依靠國外投資者。土庫曼斯坦在陸上天然氣開(kāi)發(fā)方面采用了服務(wù)合同的模式，而不是國際上更為流行的產(chǎn)品分成模式（唯一例外的是中國參與開(kāi)發(fā)的巴格德雷區塊）。這種合同使土庫曼斯坦能夠更好地控制本國資源，但也使其承擔了較高的財務(wù)負擔。是否能改變同外國投資者的合作方式，刺激天然氣資源的開(kāi)發(fā)，可能成為土庫曼斯坦天然氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。

讓外界看不透的還有土庫曼斯坦天然氣行業(yè)的管理方式。

在前總統尼亞佐夫時(shí)期，上世紀90年代土庫曼斯坦成立了石油天然氣部和土庫曼斯坦國家天然氣康采恩，分別負責政策的制定和天然氣開(kāi)發(fā)的具體業(yè)務(wù)。油氣部下設總統直屬的礦產(chǎn)資源署，直接執行油氣行業(yè)的高決策，特別是對外合作政策。2006年繼任的別爾德穆哈梅多夫總統也長(cháng)期保持了這種模式。需要強調的是，礦產(chǎn)署實(shí)際上架空了油氣部，從2007年到2016年，油氣部換了九任部長(cháng)，但礦產(chǎn)署從2008年至2016年始終由卡卡耶夫擔任署長(cháng)。

到2016年初，土庫曼斯坦開(kāi)始了新的油氣行業(yè)管理體制改革。2016年1月有消息稱(chēng)，總統有意在油氣部的基礎上成立國家油氣公司。但到當年7月，總統宣布撤銷(xiāo)油氣部和總統直屬的礦產(chǎn)署，將其職能分散給政府主管油氣行業(yè)副總理、國家天然氣康采恩和國家石油康采恩。從2016年至今，分管油氣行業(yè)的副總理已經(jīng)換人三次。

圖2. 土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量與消費量（億立方米）

人事變動(dòng)更嚴重的是國家天然氣康采恩。天然氣康采恩的主席為部長(cháng)級，由總統任命，被稱(chēng)為土庫曼斯坦危險的職位。過(guò)去10年，總統任命了11位康采恩主席，長(cháng)的任期不超過(guò)兩年。2017年12月，總統任命1987年出生，當時(shí)只有30歲的阿爾恰耶夫為天然氣康采恩主席。阿爾恰耶夫于2017年4月被任命為代主席，接替只擔任了四個(gè)月主席的巴巴耶夫，巴巴耶夫則被任命為負責油氣行業(yè)的副總理。巴巴耶夫在副總理的位子上只待了一年，2018年4月，41歲的梅列多夫接替了巴巴耶夫。

圖3. 土庫曼斯坦的天然氣出口（億立方米）

對土庫曼斯坦油氣行業(yè)情況進(jìn)行長(cháng)期跟蹤可以發(fā)現，總統別爾德穆哈梅多夫不僅經(jīng)常更換油氣行業(yè)的主管領(lǐng)導，還經(jīng)常因“工作不力”、“不執行總統交辦的任務(wù)”等理由對其進(jìn)行處分。

有意思的是，在這種情況下，每年土庫曼斯坦的油氣行業(yè)總能超額完成既定任務(wù)，無(wú)論是產(chǎn)量還是出口都能實(shí)現增長(cháng)。土庫曼斯坦官方從不公布相關(guān)具體數字，只公布增長(cháng)率。

毫無(wú)疑問(wèn)，總統是土庫曼斯坦天然氣行業(yè)發(fā)展的高決策者。但決策的落實(shí)需要完善和高效的行業(yè)管理。坦率講，工作經(jīng)驗并不豐富的領(lǐng)導人和異常頻繁的職位變動(dòng)，無(wú)助于天然氣行業(yè)管理效率的提高。過(guò)去幾年，設備老化、事故頻發(fā)影響天然氣出口基本印證了這一點(diǎn)。

圖4. 土庫曼斯坦對華供氣結構（億立方米）

由于吸取長(cháng)期依賴(lài)俄羅斯管道而受制于人的失敗教訓，土庫曼斯坦過(guò)去幾年一直將天然氣出口路線(xiàn)多元化戰略作為立國之本加以落實(shí)。按照規劃，北向俄羅斯、東向中國、東南向南亞、西南向伊朗和西向歐洲，將使土庫曼斯坦成為全球天然氣市場(chǎng)的“超級玩家”。

但問(wèn)題在于，俄羅斯和伊朗，作為全球和第二大天然氣儲量國、第二和第三大天然氣產(chǎn)量國，已經(jīng)基本停止從土庫曼斯坦進(jìn)口天然氣；通往南亞的TAPI（土庫曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度）管道和通往歐洲的跨里海管道建成投產(chǎn)遙遙無(wú)期；唯一能夠落實(shí)天然氣供應的中國市場(chǎng)，卻被冬季減供鬧得一驚一乍，不知道土庫曼斯坦的戰略游戲還要怎么玩。

由于在天然氣價(jià)格和付款方面的爭議，俄羅斯從2009年減少變?yōu)閺?016年徹底停止從土庫曼斯坦采購天然氣；伊朗則從2017年基本停止了從土庫曼斯坦的天然氣采購。土庫曼斯坦諷刺俄羅斯天然氣工業(yè)公司“喪失了支付能力”，并將其告上了斯德哥爾摩仲裁法院，但近又開(kāi)始同俄羅斯恢復供氣問(wèn)題。同樣，土庫曼斯坦指責伊朗“欠債”，并主動(dòng)中斷了對伊朗的天然氣供應。

土庫曼斯坦同中國也存在類(lèi)似問(wèn)題。2018年11月，中石油股份公司副總裁王仲才曾坦率承認雙方在價(jià)格和付款方面存在問(wèn)題，并表示將通過(guò)協(xié)商找到共同解決的辦法。這一表態(tài)卻被土庫曼斯坦媒體炒作成中國承認“欠款”。從某種程度上看，土庫曼斯坦對中國這個(gè)唯一的客戶(hù)也并不滿(mǎn)意。而令人擔憂(yōu)的是，狹隘的資源民族主義以非理性的方式對待戰略性合作伙伴，打著(zhù)“多元化”的旗號，盲目地陷入到“大國博弈”之中。

需要強調，土庫曼斯坦對華天然氣供應呈增長(cháng)勢態(tài)，但中石油承擔開(kāi)發(fā)的巴格德雷區塊在供應結構中的比例逐年增加，而土庫曼斯坦天然氣康采恩的供應量卻在減少。根據中石油的相關(guān)報道，2017-2018年，巴格德雷區塊在保障對國內供氣方面采取了多項措施，新建了增壓設施，大幅提高了產(chǎn)量。

除了積極推進(jìn)TAPI和跨里海管道，尋找新的天然氣出口市場(chǎng)，土庫曼斯坦還在大力建設天然氣化工項目。2018年底，耗資34億美元的基亞雷天然氣化工綜合體投產(chǎn)。土庫曼斯坦還在建設一個(gè)大型的氣制油（GTL）項目，并計劃增加天然氣發(fā)電以提高對阿富汗的電力供應。當然，實(shí)行天然氣出口和利用的多元化是土庫曼斯坦的權力，對現有供氣合同的執行也是其應盡的義務(wù)。如果不能腳踏實(shí)地地落實(shí)資源基礎和供應能力，多元化很可能變成“拆東墻補西墻”的鬧劇。

對于中國而言，一方面要加強對土庫曼斯坦天然氣行業(yè)的認識和把控，盡可能的落實(shí)資源，提高供應可靠性；另一方面也要加強進(jìn)口來(lái)源的多元化，發(fā)掘烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的供應潛力和調峰能力，從而緩解中亞管道的保供壓力。